Das sind wir
Impressum
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Xpert4finance GmbH
Geschäftsführer Marcus Jungnickel
Städtelner Straße 54
04416 Markkleeberg
Kontakt:
Telefon: 0341 240 620 73
Telefax: 0341 240 620 74
E-Mail: info@xpert4finance.com
Vermittler:
Xpert4finance GmbH
Geschäftsführer Marcus Jungnickel
Städtelner Straße 54
04416 Markkleeberg
Telefon: 0341 240 620 73
Telefax: 0341 240 620 74
E-Mail: info@xpert4finance.com
Web: www.xpert4finance.com
Erstinformation zum Vermittlerstatus
Xpert4finance GmbH ist Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 der GewO, bei der zuständigen Behörde gemeldet.
Ausstellende Behörde:
Industrie- und Handelskammer Leipzig
Goerdelering 05, 04109 Leipzig
Telefon: 0341/1267-0
Telefax: 0341/1267-14 21
Email: info@leipzig.ihk.de
Homepage: www.leipzig.ihk.de
Die Eintragung kann überprüft werden bei der gemeinsamen Registerstelle:
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Str. 29, 10178 Berlin
Telefon: 0180 600585-0 (0,20€/ Anruf aus dem Dt. Festnetz, max. 0,60€ aus Mobilfunknetzen)
Fax: +49-(0)30-203081000
E-Mail: infocenter@berlin.dihk.de
Registerabruf: www.vermittlerregister.info
Die Registernummer von Xpert4finance GmbH lautet: D-FJ20-TQOTA-13
Xpert4finance GmbH ist darüber hinaus auch im Besitz der Erlaubnis nach § 34c GewO.
Ausstellende Behörde:
Landratsamt Landkreis Leipzig
Amt für Rechts-, Kommunal- und Ordnungsangelegenheiten
SG Allgemeine Ordnungsaufgaben
Stauffenbergstr. 4, 04552 Borna
Anschriften der Schlichtungsstellen
Bei Streitigkeiten können folgende Schlichtungsstellen angerufen werden:
Versicherungsombudsmann
Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632, 10006 Berlin
Internet: www.versicherungsombudsmann.de
Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung
Kronenstraße 13, 10117 Berlin
Internet: www.pkv-ombudsmann.de
Ombudsmann der privaten Bausparkassen
Postfach 303079, 10730 Berlin
Internet: www.bausparkassen.de
Die OS-Plattform der EU zur außergerichtlichen Online-Streitbeteiligung ist unter folgendem Link erreichbar: ec.europa.eu/consumers/odr/
Unsere E-Mail-Adresse lautet: info@xpert4finance.com
Zur Teilnahme an einem Streitschlichtungsverfahren gemäß §§ 36, 37 VSBG vor einer Verbraucherschlichtungsstelle (Schlichtungsstelle der Industrie- und Handelskammer) sind wir nicht verpflichtet und grundsätzlich nicht bereit.
Xpert4finance GmbH ist darüber hinaus Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 GewO. Registrierungsnummer: D-F-159-D9YL-03.
Ausstellende Behörde:
Landratsamt Landkreis Leipzig
Amt für Rechts-, Kommunal- und Ordnungsangelegenheiten
SG Allgemeine Ordnungsaufgaben
Stauffenbergstr. 4, 04552 Borna
Ausstellende Registerbehörde:
Industrie- und Handelskammer Leipzig
Goerdelering 05, 04109 Leipzig
Telefon: 0341/1267-0
Telefax: 0341/1267-14 21
Email: info@leipzig.ihk.de
Homepage: www.leipzig.ihk.de
Eine gesetzlich geforderte Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung mit vorgeschriebener Versicherungssumme besteht.
Xpert4finance GmbH ist darüber hinaus Immobiliardarlehensvermittler mit Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 Satz 1 GewO. Registrierungsnummer: D-W-159-JMID-14
Ausstellende Behörde:
Landratsamt Landkreis Leipzig
Amt für Rechts-, Kommunal- und Ordnungsangelegenheiten
SG Allgemeine Ordnungsaufgaben
Stauffenbergstr. 4, 04552 Borna
Ausstellende Registerbehörde:
Industrie- und Handelskammer Leipzig
Goerdelering 05, 04109 Leipzig
Telefon: 0341/1267-0
Telefax: 0341/1267-14 21
Email: info@leipzig.ihk.de
Homepage: www.leipzig.ihk.de
Eine gesetzlich geforderte Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung mit vorgeschriebener Versicherungssumme besteht.
Ombudsstelle für Investmentfonds
Ombudsstelle für Investmentfonds – BVI Bundesverband Investment u. Asset Management e.V.
Unter den Linden 42, 10117 Berlin
Tel. 030 / 64 49 04 60
E-Mail: info@ombudsstelle-investmentfonds.de
Internet: www.ombudsstelle-investmentfonds.de
Die OS-Plattform der EU zur außergerichtlichen Online-Streitbeteiligung ist unter folgendem Link erreichbar: ec.europa.eu/consumers/odr/
Unsere E-Mail-Adresse lautet: info@xpert4finance.com
Zur Teilnahme an einem Streitschlichtungsverfahren gemäß §§ 36, 37 VSBG vor einer Verbraucherschlichtungsstelle (Schlichtungsstelle der Industrie- und Handelskammer) sind wir nicht verpflichtet und grundsätzlich nicht bereit.
Weitere statusbezogene Informationen:
Versicherungsmakler sind keine Versicherungsberater und bieten keine Beratung von Versicherungsprodukten im Sinne des § 34d Abs. 2 GewO an. Abhängigkeiten oder Beteiligungen: Der Finanz+Versicherungsmakler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10% an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens (VU).
Kein Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens hält unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen von mehr als 10% an den Stimmrechten oder am Kapital des Finanz+Versicherungsmakler.
Die Vergütung erhält der Finanz+Versicherungsmakler von den Produktgebern. Bei Versicherungen ist die Vergütung Bestandteil der an die Produktgeber zu entrichtenden Prämien, Beiträge oder Entgelte. Mandant(in) entstehen daher keine zusätzlichen Kosten, sofern kein zusätzliches Honorar oder Servicefee-Vereinbarung hinsichtlich Beratung, Betreuung und Vermittlung getroffen wurde, § 11 VersvermV.
Bei Vermittlungen von Finanzanlagen verlangt der Finanzmakler keine direkte Vergütung, ggf. wird aber zusätzlich eine gesonderte Servicegebührenvereinbarung abgeschlossen. Für den Vertrieb von Finanzanlagen erhält der Finanz+Versicherungsmakler in der Regel von den Fondsgesellschaften und/oder den depotführenden Stellen Provisionen bzw. Courtagen aus den im Zusammenhang mit dem Kauf und der Verwaltung der Fondsanteile anfallenden Kosten und Gebühren. Der Finanz+Versicherungsmakler erhält von der Verwahrstelle der Fondsanteile den Ausgabeaufschlag einmalig als Agio in Prozent des Anlagebetrages sowie eine laufende Vertriebsprovision, die je nach Abrechnungsart der jeweiligen Kapitalverwaltungs-/Investmentgesellschaft in Prozent des Wertes der vom Depotinhaber gehaltenen Anteile an Fonds im Depot des Anlegers oder in Prozent der jährlichen Managementfee des jeweiligen Fonds im Depot des Mandanten berechnet wird. Die Höhe der Provisionen variiert je nach Investmentgesellschaft, Anlageschwerpunkt und Art der Fonds. Die Höhe der jeweiligen Ausgabeaufschläge sowie der sonstigen Kosten und Gebühren ergibt sich aus den betreffenden Abschnitten der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), den Verkaufsprospekten der Kapitalverwaltungs-/ Investmentgesellschaften und dem Preisleistungsverzeichnis der jeweiligen Lagerstelle und wird durch den Finanzanlagenvermittler bezogen auf die jeweilig ausgewählte Anlage gesondert ausgewiesen, vgl. § 12, 12a FinVermV.
Vom Finanz+Versicherungsmakler werden Beratungs -oder Vermittlungsleistungen zu Investmentfonds erbracht. Folgende Depotbanken im In- und Ausland kommen als Produktgeber, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Verwahrstellen bzw. auch als sogenannte Fondsplattformen etc. in Frage:
Augsburger Aktienbank AG, European Bank for Financial Services GmbH (ebase®), DWS Fondsplattform, FIL Fondsbank GmbH (FFB), Fondsdepot Bank GmbH
Das Gesamtangebot der Vermittlungs-/Beratungsleistungen des Finanz+Versicherungsmaklers beinhaltet in- und ausländischen Investmentfonds. Somit kann, insbesondere auf ausdrücklichen, schriftlichen Wunsch des Mandanten, fast die gesamte Palette der in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen, offenen Investmentfonds für Endkunden berücksichtigt werden. Die Emittentenliste und Fondspalette erhält der Mandant von seinem Finanz+Versicherungsmakler auf Wunsch in digitaler Form ausgehändigt und kann jeder Zeit auf der Plattform der Geldpilot24 eingesehen werden.
Der Finanz+Versicherungsmakler erhält ggf. neben Provisionen bzw. Courtagen ggf. Mehrvergütungen bei Überschreiten von Umsatzschwellen sowie ggf. auch Marketingzuschüsse oder geldwerte Leistungen wie z.B. Produktschulungen, Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen, kulturelle/gesellschaftliche Veranstaltungen, Überlassen von IT-Software, Verkaufsunterlagen etc. Der Mandant (in) stimmt zu, dass der Finanz+Versicherungsmakler sowie seine Kooperationspartner (insbesondere ihm zuzuordnende Mitarbeiter, Servicestellen, Maklerpools etc.), mit denen er zusammenarbeitet/kooperiert, die ihnen jeweils von Dritter Seite zufließenden Vergütungen und Zuwendungen in Abweichung von §§ 675, 667 BGB vereinnahmen und behalten dürfen und verzichtet auf Geltendmachung bestehender und zukünftiger Ansprüche.
Diese Information wurde dem Mandanten vor der ersten Versicherungs- bzw. Anlagevermittlung in Textform zur Verfügung gestellt.
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